Trainee Finanzberatung / Junior Finanzberater

Das UnternehmenDie Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte,Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge,Absicherung und langfristige Finanzplanung.Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt. Die Tätigkeit ist nicht vertriebsorientiert. Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer Beratungskapazität bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus.BeratungsfelderVermögensverwaltung und GeldanlageAltersvorsorge und RuhestandsplanungErbschaftsplanung und VermögensstrukturierungAbsicherung und langfristige FinanzplanungDas AusbildungsprogrammPhase 1: Backoffice und GrundlagenWertpapier- und DepotprozesseVor- und Nachbereitung von Anträgen und AufträgenAufbereitung von Kunden- und VermögensdatenDokumentation nach den geltenden VorgabenEinarbeitung in unsere Investmentphilosophie und BeratungsprozessePhase 2: Analyse und VorbereitungVorbereitung von Finanzanalysen und KundengesprächenErstellung von Anlage- und Vorsorgekonzepten nach VorgabeTeilnahme an Kundengesprächen als Begleitung eines erfahrenen BeratersPhase 3: Begleitete BeratungÜbernahme klar abgegrenzter Gesprächsteile und Beratungsaufgaben unterAnleitungPhase 4: Eigenständige BeratungNach Erwerb der erforderlichen gesetzlichen Sachkundenachweise und Freigabedurch die Geschäftsführung: schrittweise Übernahme der Betreuung einesbestehenden MandantenbestandsDie Dauer der einzelnen Phasen richtet sich nach Lernfortschritt und Qualifikationsnachweisen. Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nach Freigabe durch die Geschäftsführung.Abgrenzung der PositionDas Programm ist fachlich ausgerichtet und umfasst keine Führungs- oder Vertriebsverantwortung. Die Beratung erfolgt innerhalb unserer festgelegten Investmentphilosophie, unserer Modellportfolios und unserer dokumentierten Beratungsprozesse.Ihr ProfilAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise aus Bank, Sparkasse,Versicherung, Immobilienwirtschaft, Steuer- oder Rechtsanwaltskanzlei, Touristikoder HotellerieInteresse an Kapitalmärkten, Wirtschaft und finanziellen ZusammenhängenAnalytisches Denkvermögen und sicherer Umgang mit ZahlenSorgfältige, genaue Arbeitsweise und Sinn für vollständige DokumentationBereitschaft, sich fachliche und regulatorische Kenntnisse anzueignen und dieerforderlichen Prüfungen abzulegenSachlicher, verbindlicher Kommunikationsstil und gepflegtes AuftretenSicherer Umgang mit MS Office und digitalen AnwendungenZuverlässigkeit und DiskretionUnser AngebotUnbefristete VollzeitstelleStrukturiertes Ausbildungsprogramm in vier PhasenAusbildung an realen Mandantenfällen unter Anleitung erfahrener FinanzberaterUnterstützung beim Erwerb der erforderlichen Qualifikationen und WeiterbildungenÜbernahme bestehender Mandate nach erfolgreicher Qualifikation, keine KaltakquiseGehaltsentwicklung entsprechend der erreichten QualifikationsstufeArbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team, digitale ProzesseIhre BewerbungBitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Ihre Arbeits- und Ausbildungszeugnisse sowie einige Zeilen zu Ihrer Motivation für die Finanzberatung, jeweils unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.Find more English Speaking Jobs in Germany on Arbeitnow